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摩尼Budwal为投资和财务规划带来了丰富的经验. 他的多元化背景和培训使他能够通过全面的金融服务帮助客户实现长期和短期的财务目标, 个性化理财规划.
“我坚信意识和教育的重要性. 我发现Patelco的成员常常不知道有什么解决方案可以帮助他们实现目标. 对会员进行财务教育给我带来了很多快乐,我知道我已经让他们和他们家庭的生活变得更好了.”
Mani认为,以客户为中心的财务规划方法有助于确保推荐的解决方案涵盖每个客户的目标, 时间范围和风险承受能力. 他专门从事投资分析,并与客户密切合作,制定客户愿意接受的定制金融策略.